Un jour, Ji-Hwan ( Cha Tae Hyun ) commence à recevoir des lettres d'une personne non identifiée. Les lettres, contenant des photos en noir et blanc d'enfants heureux qui jouent, rappellent à Ji-Hwan ses deux vieux amis.
Cinq ans plus tôt, alors que Ji-Hwan prend des photos avec son appareil photo, deux filles, Soo-In ( Pour Ye-Jin ) et Gyung-Hee ( Lee Eun-Ji ), entrent dans le cadre. Ji-Hwan tombe amoureux de Soo-In au premier regard. Il trouve alors assez de courage pour lui avouer son amour, mais elle le refuse très poliment. Malgré cela, Ji-Hwan n'abandonne pas et leur dit qu'il veut être ami la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Depuis, ils entament tous les trois une merveilleuse amitié. Ils passent toujours du temps ensemble et considèrent cela comme les moments les plus précieux de leur vie. Mais ils se confondent entre amour et amitié et, finalement, Gyung-hee et Soo-in le laissent sans laisser de trace.
Les lettres aléatoires incitent Ji-Hwan à partir anxieusement pour un long voyage à la recherche de ses vieux amis, mais en cherchant Soo-in et Gyung-hee, il est confronté à un secret à la fois beau et triste.
Profil 
02:19Bande-annonceVersion internationale (sous-titrée en anglais) 
02:21Bande-annonceCorée du Sud 
