En 1375, la Chine était dans un état de chaos à cause des combats entre les dynasties Yuan et Ming. La dynastie coréenne, l'un des anciens royaumes de Corée, a envoyé une délégation composée de nombreux diplomates, de soldats et d'un esclave silencieux comme envoyés pour faire la paix avec le nouveau gouvernement chinois, Ming. Cependant, cette délégation fut accusée d'espionnage et envoyée en exil dans un désert reculé. En chemin, ils furent attaqués par les troupes Yuan qui tuèrent tous les soldats Ming, ne laissant que des guerriers coréens. L'envoyé en chef général CHOI Jung de la Garde Royale décide lui-même qu'ils doivent retourner en Corée. Le vice-envoyé LEE Ji-hun meurt à cause de la tension de la marche et la tension monte entre l'esclave garde du corps de LEE, Yeosol, et CHOI Jung.
Après avoir surmonté d'innombrables obstacles, les guerriers coréens arrivent dans une auberge de colporteur au milieu du désert et rencontrent la cavalerie Yuan qui a kidnappé la princesse Buyong de Ming. CHOI Jung tombe amoureux de Buyong dès qu'il la voit. Pendant ce temps, Yeosol arrive plus tard, traînant le corps du vice-envoyé LEE Ji-hun. Il coupe la tête d'un gitan qui crache sur le cadavre. Le général Yuan Rambulhwa voit Yeosol décapiter le gitan d'un seul coup. La princesse Furong regarde également depuis son chariot. Yeosol est finalement fait prisonnier par la cavalerie Yuan. CHOI Jung récupère une note de Buyong écrite avec son sang qui dit 'Aide', et il décide de la sauver afin qu'ils puissent prendre un bateau à destination de la Corée. L'assistant de CHOI Jung, Ganam, et un guerrier de l'armée des roturiers, Jinlip, s'opposent à l'idée, affirmant qu'elle serait futile. Cependant, ils finissent par procéder au sauvetage avec Jinlip tirant la première flèche. Buyong est sauvé, mais seulement au détriment de la vie de nombreux guerriers coréens.
La princesse Furong et les guerriers coréens, dont la destination est Nanjing (l'ancienne capitale du sud de la Chine), arrivent dans la vallée du fleuve Jaune où ils retrouvent tous les ferrys incendiés par les soldats Yuan. Là, ils rencontrent un groupe de réfugiés de la tribu Han. Furong ressent de l'empathie pour son peuple et promet de donner aux guerriers un bateau pour la Corée s'ils emmènent les réfugiés sur la côte près de Mud Castle. Ils arrivent au Château de Boue après encore plus d'essais, pour trouver le château en ruines et aucun soldat Ming. À ce moment-là, les soldats Yuan les ont rattrapés et les voyageurs coréens deviennent de plus en plus nerveux. Le conflit sous-jacent entre CHOI Jung et Yeosol au sujet de la princesse Buyong s'approfondit également. Maintenant, ils doivent choisir. Abandonnez la princesse Buyong ou combattez jusqu'à la mort ensemble. Le moment de vérité approche Peuvent-ils retourner en Corée en toute sécurité ?
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01h50Bande-annonce 